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Chargé de clientèle particuliers /pro – banque /assurance

Chargé de clientèle particuliers /pro – banque /assurance
Chargé de clientèle particuliers /pro – banque /assurance
Durée
13 mois
Tarif
Prise en charge OPCO
Contacter un expert CCI

Objectifs

  • Former et professionnaliser des chargé(e)s de clientèle capables d’assurer la commercialisation de produits de banque et d’assurance auprès de particuliers et /ou de professionnels; Ils auront la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille clients.

 

Services +

  • Une école à taille humaine, permettant un suivi attentif de chaque apprenant.
  • Des liens étroits avec le tissu économique local.
  • Taux de réussite de plus de 88%.

 

Description de la solution

Date d’actualisation : février 2024

 

Missions inhérentes au métier de commercial.

  • Piloter les actions commerciales d’une équipe.
  • Prospecter une clientèle de particulier ou de professionnels.
  • Établir un plan de prospection et préparer ses visites.
  • Effectuer un suivi et une fidélisation de sa clientèle.
  • Renseigner les supports de suivi d’activité.
  • Mener directement et en autonomie des négociations complexes avec les clients importants.
  • Manager le développement commercial de son activité.
  • Participer à l’élaboration de la stratégie commerciale de son entreprise.
  • Mener des négociations commerciales complexes en France ou à l’étranger.

Conditions d’admission /prérequis

  • Être titulaire d’un BAC+2 validé ou d’un titre niveau 5 ou disposer de 3 années d’expérience professionnelle.
  • Satisfaire aux épreuves de sélection (test de personnalité et entretien de motivation /aptitudes).
  • Signer un contrat d’alternance avec une entreprise.

Méthode pédagogique

  • Alternance d’apports théoriques et de mises en situation.

Modalités d’évaluation

  • Épreuves de bloc à l’écrit et /ou à l’oral conformément au référentiel national.

Validation

  • Diplôme de niveau 6 reconnu par l’État de Chargé de clientèle particuliers et professionnels en Banque et Assurance inscrit au RNCP 36591 niveau 6 – CCI France Réseau Negoventis
  • Possibilité de valider 1 ou plusieurs blocs de compétences.
  • Pas d’équivalent spécifique.
  • La certification totale est délivrée si le candidat obtient minimum 10 de moyenne générale (500 points) avec une note d’évaluation professionnelle d’au moins 10/20 (125 points) sous réserve de ne pas avoir obtenu une note inférieure à 8 sur l’un des 3 blocs A (80 points), B (120 points), C (100 points) (note éliminatoire)..

Débouchés, métiers visés et poursuite d’études

  • Gestion de clientèle bancaire, conseil clientèle en assurances, responsable commercial, manager de clientèle, développeur commercial, chargé d’affaires, responsable grands comptes, responsable centre de profit.
  • Possibilité de candidater
  • Possibilité de candidater au Master de l’IFAG Auxerre ou une formation professionnelle de niveau 7.

Dates

  • du 04/09/2023 au 20/09/2024 à Auxerre

Durée

  • 518 heures sur 13 mois
  • Formation en alternance (rythme d’alternance : 1 semaine par mois à la CCI)

Coût de la formation

  • Pris en charge par l’OPCO de l’entreprise dans le cadre du contrat d’alternance

Contenu de la formation

  • Bloc 1 : Prospection omnicanale de clients particuliers et /ou professionnels de produits banque /assurance (182 heures)
    • Appréhender le secteur banque-assurance
    • définir et analyser les cibles à prospecter
    • Sélectionner les actions de prospection omnicanale
    • Bâtir des actions de prospection omnicanale
    • Mener des entretiens de prospection
    • Évaluer ses résultats de prospection
  • Bloc 2 : Commercialisation de produits banque /assurance auprès d’une clientèle de particuliers et /ou de professionnels (196 heures)
    • Diagnostiquer le besoin du client
    • Évaluer son profil de risque
    • Conseiller son client avec déontologie
    • Élaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
    • Négocier et contractualiser la vente
  • Bloc 3 : Entretien et développement d’un portefeuille de clients particuliers et /ou professionnels de produits banque /assurance (112 heures)
    • Exercer une veille réglementaire en banque /assurance
    • Suivre et entretenir la relation avec ses clients
    • Recueillir et exploiter les avis clients
    • Évaluer sa performance commerciale

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